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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-03 21:43

不一定,需要看投資的種類,投資種類越多,分散風險越多,風險就會降低。
 因為證券投資組合的總規(guī)模越大,能分散掉的風險越多,所以所承擔的風險越小。注意此處說的總規(guī)模是指種類的規(guī)模大,而不是指是金額大,如果說證券投資組合金額的總規(guī)模大的話,也不一定能分散風險,只有種類多的時候才能說承擔的風險越小。

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同學,你好 財務風險的分類是籌資風險、投資風險、資金營運風險、收益分配風險四個方面。財務風險又稱籌資風險,是指由于舉債而給企業(yè)目標帶來的可能影響。 1)籌資風險:籌資風險指的是由于資金供需市場、宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化,企業(yè)籌集資金給財務成果帶來的不確定性。籌資風險主要包括利率風險、再融資風險、財務杠桿效應、匯率風險、購買力風險等。 2)投資風險:投資風險指企業(yè)投入一定資金后,因市場需求變化而影響最終收益與預期收益偏離的風險。 3)資金營運風險:資金營運風險又稱經(jīng)營風險,是指在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營過程中,供、產(chǎn)、銷各個環(huán)節(jié)不確定性因素的影響所導致企業(yè)資金運動的遲滯,產(chǎn)生企業(yè)價值的變動。 4)收益分配風險
2023-05-07 15:36:18
籌資 風險
2015-11-12 22:39:25
一、夏普比率(Sharpe Ratio) 它的計算公式為 (收益率 - 無風險收益率)/ 波動率。 收益率,指凈值的增長率。無風險收益率,指同期銀行利率。兩者差值,即為超額賺的錢,除以凈值增長過程中的波動率(波動率越大,風險越大) 夏普率,表示的是每承擔一單位風險,預期可以拿到多少超額收益
2024-05-07 14:21:32
同學,您好 是可以的哦
2021-07-25 09:03:55
您好,可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中,方差項代表個別資產(chǎn)的風險,協(xié)方差項代表證券之間的共同變動程度(相關性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項所占的比重越來越小,表明個別資產(chǎn)對投資組合風險的影響越來越小,直至可以忽略不計;而協(xié)方差項所占比重越來越大,表明投資組合風險主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關性。   因此,充分投資組合的風險,只受證券之間協(xié)方差(即相關性或共同變動程度)的影響,而與各證券本身的方差(個別風險)無關。
2022-03-02 22:38:37
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